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# Cadastrar novos contatos

O módulo de **Contatos** do Procfy permite centralizar o cadastro de pessoas e empresas que fazem parte da sua rotina financeira, como clientes, fornecedores, colaboradores, sócios e outros.

Manter seus contatos organizados facilita o controle das transações, emissão de documentos, geração de contratos e análise de relatórios financeiros.

O sistema oferece duas formas de cadastro: diretamente pelo menu de contatos ou durante a criação de uma transação.

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## Como Funciona

Os contatos funcionam como uma base de relacionamento dentro do sistema, sendo vinculados às movimentações financeiras e demais recursos.

Cada contato pode ser classificado em categorias como:

* Associado
* Cliente
* Colaborador
* Fornecedor
* Sócio
* Outro

Além disso, ao informar CPF ou CNPJ, o sistema pode consultar automaticamente informações vinculadas ao cadastro na Receita Federal, agilizando o preenchimento.

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## Como Utilizar

**Cadastro pelo menu de Contatos**

1. No menu principal, clique em **Contatos**.
2. Na página principal de contatos, clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/vqDDXQslOLPdIbZG/images/botao_mais.png?fit=max&auto=format&n=vqDDXQslOLPdIbZG&q=85&s=e7d9fba54ad23ad9225462e096103a52" alt="Botão Mais" width="35" height="40" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_mais.png" />" no canto superior direito.
3. Preencha as informações do novo contato.
4. O campo **Nome** é obrigatório.
5. Os demais campos são opcionais, como:
   * CPF
   * CNPJ
   * Telefone
   * E-mail
   * Endereço
   * Entre outros...
6. Caso informe CPF ou CNPJ, algumas informações poderão ser preenchidas automaticamente.
7. Clique em **Criar Contato** para finalizar.

Para editar ou excluir um contato:

8. Localize e passe o mouse sobre o contato cadastrado.
9. Clique no menu "<img src="https://mintcdn.com/procfy/yR8JcNY93Sf5d9FA/images/botao_tres_pontinhos_vertical.png?fit=max&auto=format&n=yR8JcNY93Sf5d9FA&q=85&s=c416dcab15373d1169da4eb698c78956" alt="Botão Opções" width="35" height="40" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_tres_pontinhos_vertical.png" />".
10. Escolha a opção **Editar** ou **Excluir**.

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**Cadastro através de uma Transação**

1. Acesse o menu **Transações**.
2. Clique em **+ Nova Transação ou edite** uma transação existente.
3. Localize o campo **Recebido de** ou **Pago a**.
4. Digite o nome do novo contato.
5. Caso o nome não apareça na lista, clique no botão (+) para criá-lo.
6. Finalize ou atualize a transação.

O contato será automaticamente criado no sistema.

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## Regras Importantes

* O campo **Nome** é obrigatório para qualquer novo contato.
* O cadastro rápido via transação cria o contato com informações mínimas.
* Caso utilize CPF ou CNPJ, os dados podem ser complementados automaticamente.
* Contatos podem ser editados ou excluídos posteriormente.

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## Dúvidas Frequentes

**Posso cadastrar um contato sem CPF ou CNPJ?**\
Sim. Apenas o nome é obrigatório.

**Posso editar um contato depois de criado?**\
Sim. Basta acessar o menu de opções do contato.

**Se eu criar pela transação, ele aparece na lista de contatos?**\
Sim. O cadastro é automaticamente salvo no sistema.

**É obrigatório informar telefone ou e-mail?**\
Não. Esses campos são opcionais.

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## Boas Práticas

* Sempre preencha o máximo de informações possíveis para facilitar futuras consultas.
* Utilize categorias corretamente para melhorar a organização.
* Prefira o cadastro completo quando o contato for recorrente.
* Revise os dados importados automaticamente via CPF/CNPJ para garantir precisão.

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## Continua com dúvida?

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