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# Criar novas transações

As **Transações** são a base da gestão financeira dentro do Procfy. Toda movimentação financeira registrada no sistema é considerada uma transação, seja ela uma entrada, saída ou transferência de dinheiro entre contas.

Através desse recurso, você consegue organizar receitas, controlar despesas, acompanhar pagamentos e manter o fluxo financeiro sempre atualizado.

O Procfy permite criar transações de forma rápida (resumida) ou detalhada, oferecendo flexibilidade conforme a necessidade de cada operação.

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## Como Funciona

No Procfy, toda movimentação financeira registrada é tratada como uma transação. Isso significa que qualquer entrada, saída ou transferência de valores precisa ser cadastrada para que o sistema consiga organizar suas informações financeiras corretamente.

As transações são o ponto central de praticamente todos os recursos da plataforma, pois alimentam automaticamente:

* Dashboard financeiro
* Fluxo de caixa
* Relatórios gerenciais
* DRE (Demonstrativo de Resultado)
* Contas a pagar e receber
* Indicadores financeiros
* Calendário financeiro
* Compromissos atrasados
* Comparativos mensais

O funcionamento é simples: sempre que uma transação é criada, o sistema vincula esse lançamento a uma **conta bancária** e passa a monitorar seu comportamento com base em algumas informações importantes, como:

* Tipo da movimentação
* Valor
* Data de competência
* Data de vencimento
* Categoria
* Contato relacionado
* Forma de pagamento
* Centro de custo
* Tags e observações

Esses dados permitem que o Procfy organize automaticamente os lançamentos e gere análises mais precisas.

Por exemplo:

* Se você cadastrar uma venda futura, ela aparecerá no **Contas a Receber** e no **Previsto** do mês.
* Quando essa venda for marcada como paga, ela passa automaticamente para o **Realizado**, atualizando seu fluxo de caixa e relatórios.
* Da mesma forma, despesas lançadas ficam no **Contas a Pagar** até serem quitadas.

Além disso, o sistema permite trabalhar com diferentes modelos de lançamento, adaptando-se ao seu tipo de operação.\
\
Uma transação pode ser classificada em três grupos principais:

<Check>
  **1 - Recebimentos**\
  Representam entradas de dinheiro na conta.

  Exemplos:

  * Vendas
  * Prestação de serviços
  * Recebimentos diversos
</Check>

<Danger>
  **2- Despesas**\
  Representam saídas financeiras e são divididas em quatro categorias para melhor controle:

  **Despesas Fixas**\
  São gastos recorrentes e previsíveis que normalmente acontecem todos os meses.

  Exemplos:

  * Aluguel
  * Internet
  * Energia
  * Sistemas

  **Despesas Variáveis**\
  São gastos que variam conforme operação, produção ou vendas.

  Exemplos:

  * Fretes
  * Comissões
  * Insumos
  * Taxas bancárias

  **Pessoas**\
  São despesas relacionadas a colaboradores e folha de pagamento.

  Exemplos:

  * Salários
  * Pró-labore
  * Benefícios
  * Bonificações

  **Impostos**\
  São pagamentos de tributos e encargos fiscais.

  Exemplos:

  * Simples Nacional
  * ISS
  * ICMS
  * DAS
</Danger>

<Note>
  **3 - Transferências**\
  São movimentações entre contas do mesmo proprietário e não impactam receitas ou despesas.

  Exemplo:

  * Transferir saldo da conta A para conta B
</Note>

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## Como Utilizar

**Para criar uma transação resumida:**

1. Vá até o menu principal e clique na opção **Transações.**
2. **Na tela de transações** certifique-se de estar cadastrando o lançamento na **conta bancária correta**. Verifique a conta bancária em destaque acima da lista, seu saldo atual e saldo previsto. Você poderá selecionar outra conta ou criar uma nova caso necessário.
3. Logo abaixo na lista clique no botão **+ Nova transação**.
4. Preencha os campos necessários:
   * Data
   * Descrição
   * Contato (Recebido de / Pago a)
   * Categoria
5. Informe o valor da transação. Se necessário, altere a moeda no campo de valor.
6. Escolha o tipo de transação:

<Info>
  **À vista**\
  Gera apenas uma única transação.
</Info>

<Info>
  **Parcelado**\
  Divide o valor total em várias parcelas.

  Permite:

  * Definir quantidade de parcelas
  * Ajustar valores diferentes entre parcelas
</Info>

<Info>
  **Recorrente**\
  Repete automaticamente o mesmo valor em meses futuros.

  Ideal para:

  * Assinaturas
  * Aluguel
  * Mensalidades
  * Receitas fixas
</Info>

7. Escolha o modo de pagamento: Pix, Dinheiro, Cartão de crédito, Boleto.
8. Defina se a transação já está paga marcando o campo **Pago?**
9. Clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/sHkWvr0-p_3nkNxz/images/botao_confirmar.png?fit=max&auto=format&n=sHkWvr0-p_3nkNxz&q=85&s=bb32478907a629ce147e0757172a6d98" alt="Botão Confirmar" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} lightAlt="Botão Configurações" darkAlt="Botão Configurações" width="37" height="35" data-path="images/botao_confirmar.png" />" para confirmar a criação.

**Para criar uma transação detalhada:**

1. Após preencher as informações básicas, acione o botão **Editar detalhes**.
2. Preencha informações complementares como:
   * Centro de custo
   * Tags
   * Número do documento
   * Observações
   * Anexos
   * Entre outros...
3. Finalize clicando em **Atualizar transação**.

**Para editar uma transação existente:**

1. Localize a transação desejada.
2. Clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/yR8JcNY93Sf5d9FA/images/botao_tres_pontinhos_vertical.png?fit=max&auto=format&n=yR8JcNY93Sf5d9FA&q=85&s=c416dcab15373d1169da4eb698c78956" alt="Botão Ações" width="39" height="42" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_tres_pontinhos_vertical.png" />" no lado direito.
3. Selecione **Editar detalhes**.
4. Faça as alterações necessárias.
5. Clique em **Atualizar transação**.

***

## Regras Importantes

* Todas as transações devem estar vinculadas a uma conta bancária.
* Transferências não afetam relatórios de receitas, despesas ou DRE.
* Parcelamentos geram múltiplos lançamentos.
* Recorrências geram repetições futuras em um período.
* É possível criar contatos e categorias diretamente durante o lançamento.
* Alterações em transações impactam relatórios e dashboards.

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## Dúvidas Frequentes

**Qual a diferença entre Parcelado e Recorrente?**\
Parcelado divide um valor total em partes. Recorrente repete o mesmo valor em um determinado período informado.

**Transferências entram no DRE?**\
Não. Transferências são apenas movimentações entre contas.

**Posso alterar a moeda da transação?**\
Sim. O sistema permite selecionar diferentes moedas no campo valor.

**Preciso preencher todos os campos?**\
Não. Apenas os campos essenciais são obrigatórios.

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## Boas Práticas

* Categorize corretamente cada transação para melhorar seus relatórios.
* Utilize centros de custo para análises mais detalhadas.
* Use recorrências para despesas e receitas fixas.
* Utilize anexos para comprovantes e documentos.
* Mantenha seus lançamentos sempre atualizados para maior precisão no dashboard.

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