> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.procfy.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gerenciar as faturas A funcionalidade de faturas do Procfy permite gerar documentos de cobrança de forma profissional, organizada e integrada à gestão financeira da empresa. Com ela, é possível centralizar cobranças, acompanhar vencimentos, controlar pagamentos e manter um histórico completo das faturas emitidas, facilitando a gestão de receitas e o relacionamento com clientes. O Procfy inclui a gestão de faturas como um dos seus recursos principais. *** ## Como Funciona No Procfy, as faturas funcionam como documentos de cobrança vinculados às receitas da empresa. Elas permitem registrar valores a receber, definir vencimentos e acompanhar o status de pagamento. Ao criar uma fatura, o sistema organiza essas informações dentro do fluxo financeiro, permitindo melhor controle sobre contas a receber e previsibilidade de caixa. É possível criar vários modelos de visualização da fatura, configurando as informações que deseja ver no momento da impressão do documento. Por padrão o sistema cria um modelo inicial, porém é recomendado que o modelo seja conferido para ter a certeza que o formato atenda a sua necessidade de negócio. Para configurar o modelo do documento da fatura acesse o menu **Perfil do usuário** → **Documentos** → **Faturas.** Compreenda as informações disponíveis e siga as instruções abaixo: Para cada informação, você pode optar por exibi-la ou ocultá-la. Para isso, basta marcar ou desmarcar as caixas de seleção. * **Exibir cabeçalho**: *O logotipo pode ser alterado no tela de **“Configurações da conta"** que pode ser acessado pelo menu do perfil do usuário no campo **“Logo"**.* * **Exibir data de emissão:** *Data em que o documento foi gerado.* * **Exibir data de vencimento:** *Data limite em que o pagamento deve ser efetuado.* * **Exibir dados de contato do tomador:** *Dados do destinatário do documento.* * **Exibir detalhamento dos itens:** *Em caso de haver mais de um item de cobrança, exibi todos os itens da fatura.* * **Exibir informações de desconto:** *Em caso de haver possibilidade de aplicação de descontos.* * **Exibir informações de impostos:** *Em caso de haver necessidade de informar como os impostos foram distribuídos.* * **Exibir informações de pagamento:** *Apresenta o campo descritivo da forma de pagamento. Exemplo: Dados da chave pix e condições à vista ou parcelado.* *** ## Como Utilizar **Para gerar o documento:** 1. Acesse o módulo de Faturas no menu principal do Procfy. 2. Primeiramente realize a configuração inicial das faturas clicando no botão "Botão Configurações" localizado no canto superior direito. 3. Altere as informações conforme suas necessidades e salve as alterações. 4. Inicie o cadastro de uma nova fatura clicando no botão "Botão Mais" localizado no canto superior direito. 5. Selecione a conta bancária na qual o lançamento de recebimento será lançado. 6. Selecione o cliente relacionado à cobrança. 7. Informe a **Data de emissão** (o sistema trás a data atual por padrão), **Data de vencimento** (o sistema considera a quantidade de dias configurada e calcula a data a partir da data de emissão. A quantidade de dias é definida nas configurações da fatura), **Conta bancária** e **Cliente**. 8. Informe os dados da cobrança: **Quantidade do item**, **Descrição do item** e **Valor unitário**. O campo **Valor total** é calculado automaticamente. 9. Caso necessário, adicione mais itens no fatura clicando no botão **+Adicionar item.** 10. Informe os dados complementares: **Desconto** que pode ser calculado automaticamente por percentual ou valor fixo. E **Impostos** que pode ser acrescidos ao valor total ou será somente apresentado como parte do valor dos itens da fatura. 11. Informe seu cliente sobre a forma e condições de pagamento no campo **Observações / Informações de pagamento.** 12. Revise as informações preenchidas. 13. Salve a fatura para registrar a cobrança. Uma transação de recebimento será gerada automaticamente e estará vinculada a fatura gerada. **Para atualizar o documento:** 1. Vá até a tela principal das fatura geradas. Localize a fatura que deseja editar e clique no botão "Botão Ações" ao lado. 2. Acione a opção **Editar** ou simplesmente clique na fatura da lista\*\*.\*\* 3. Acompanhe o status da fatura até a confirmação do pagamento. 4. Atualize o status da fatura quando ocorrer o pagamento clicando no botão **Marcar como paga** localizada na parte inferior da tela de edição da fatura. A mesma atualização pode ser realizada marcando a transação relacionada como **Paga**. **Para imprimir ou gerar PDF do documento:** 1. Vá até a tela principal das fatura geradas. Localize a fatura que deseja imprimir ou gerar PDF e clique no botão "Botão Ações" ao lado. 2. Acione a opção **Visualizar impressão.** Uma janela será apresentada contendo o campo **Modela da fatura** (apresenta todos os modelo criados no módulo Documentos) e um preview do documento. 3. Para imprimir clique no botão "Botão Opções" localizado na parte inferior direita da janela, em seguida acione a opção **Print this file.** 4. Para gerar um PDF clique no botão "Botão Opções" localizado na parte inferior direita da janela, em seguida acione a opção **Download this file.** *** ## Regras Importantes * Toda fatura deve estar vinculada a uma transação de recebimento. * O vencimento deve ser informado corretamente para controle financeiro. * Alterações em faturas podem impactar relatórios e previsões de fluxo de caixa. * Faturas pagas devem ter seu status atualizado para manter os saldos corretos. * A exclusão de faturas pode impactar históricos financeiros e análises futuras. *** ## Dúvidas Frequentes **Posso editar uma fatura após criá-la?**\ Sim. Desde que a fatura ainda não esteja finalizada ou vinculada a processos que restrinjam alterações. **As faturas geram automaticamente lançamentos financeiros?**\ Sim. Elas podem compor o fluxo de contas a receber da empresa. **Posso cancelar uma fatura?**\ Sim. O cancelamento depende das regras e permissões configuradas no sistema. **Consigo acompanhar faturas vencidas?**\ Sim. O sistema permite identificar cobranças pendentes ou vencidas. **Posso utilizar faturas para cobranças recorrentes?**\ Sim. A funcionalidade pode ser utilizada para organizar cobranças recorrentes ou pontuais. *** ## Boas Práticas * Cadastre descrições claras para facilitar a identificação das cobranças. * Revise vencimentos antes de emitir as faturas. * Acompanhe regularmente as faturas pendentes para reduzir inadimplência. * Mantenha os dados dos clientes sempre atualizados. * Utilize as faturas como apoio no controle de receitas e previsões financeiras. *** ## Continua com dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte via [WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5546999410460\&utm_source=chatgpt.com) para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.