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# Importar e exportar contas bancárias

O Procfy permite importar e exportar contas bancárias através de planilhas no formato Excel (.XLSX), facilitando a migração de dados entre sistemas e a organização das suas informações financeiras.

Essa funcionalidade é ideal para usuários que desejam cadastrar várias contas bancárias de forma rápida ou realizar backup das contas já existentes.

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## Como Funciona

A funcionalidade de importação permite cadastrar múltiplas contas bancárias utilizando uma planilha padrão fornecida pelo próprio Procfy.

Já a exportação gera uma planilha com todas as contas bancárias cadastradas no sistema, permitindo consulta, backup ou utilização em outros softwares.

Todo o processo é realizado através do menu de Contas Bancárias.

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## Como Utilizar

**Importar contas bancárias**

1. Acesse o menu **Perfil do usuário → Contas Bancárias**.
2. No canto superior direito, clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/p8mdbf4nbrelNoo4/images/botao_importar.png?fit=max&auto=format&n=p8mdbf4nbrelNoo4&q=85&s=9dabfaeecbfc83f06e9859de625bc40c" alt="Botão Importar" width="35" height="40" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_importar.png" />".
3. Clique em **Baixar modelo** para obter a planilha padrão.
4. Preencha a planilha seguindo exatamente a estrutura fornecida.
5. Após finalizar, clique em **Escolher arquivo**.
6. Selecione a planilha preenchida.
7. Clique em **Iniciar importação** para concluir o processo.

**Exportar contas bancárias**

1. Acesse o menu **Perfil do usuário → Contas Bancárias**.
2. No canto superior direito, clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/vqDDXQslOLPdIbZG/images/botao_exportar.png?fit=max&auto=format&n=vqDDXQslOLPdIbZG&q=85&s=d4ba3dc3f88e827aeff4a19455a09d5a" alt="Botão Exportar" width="35" height="40" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_exportar.png" />".
3. Clique novamente em **Exportar** para gerar e baixar a planilha.

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## Regras Importantes

* Apenas arquivos no formato **.XLSX** são aceitos na importação.
* A estrutura da planilha modelo não deve ser alterada.
* Campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente.
* Dados inválidos ou incompletos podem impedir a importação.
* A exportação gera um arquivo contendo todas as contas bancárias cadastradas.

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## Dúvidas Frequentes

**Posso importar contas de qualquer sistema?**\
Sim. Basta adaptar os dados ao modelo padrão do Procfy.

**Posso editar a planilha exportada e importar novamente?**\
Sim. Essa é uma forma prática de atualizar várias contas ao mesmo tempo. Porém, se o objetivo for apenas atualizar informações já existentes, é importante manter a coluna **Nome** exatamente igual à original. Caso o nome seja alterado, o sistema entenderá como um novo cadastro e criará uma nova conta bancária.

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## Boas Práticas

* Sempre utilize a planilha modelo mais recente fornecida pelo sistema.
* Revise os dados antes de importar para evitar inconsistências.
* Faça exportações periódicas para manter backups atualizados.
* Padronize nomes e descrições para facilitar sua organização financeira.

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## Continua com dúvida?

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