> ## Documentation Index
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# Primeiros passos no Procfy
Neste guia, vamos apresentar uma visão geral das principais funcionalidades da plataforma e como iniciar sua gestão financeira de forma organizada.
Você conhecerá o Dashboard, cadastro de contas bancárias, lançamentos financeiros, contatos, categorias e relatórios — recursos essenciais para começar a utilizar o sistema com segurança e eficiência.
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## Vídeo demonstrativo
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## Conhecendo o Dashboard
O Dashboard é a primeira tela exibida ao acessar o Procfy. Nele, você encontra uma visão completa da situação financeira do mês atual.
Os principais painéis são:
Todas as informações exibidas no Dashboard estão vinculadas a uma conta bancária selecionada.
Você pode visualizar:
* Uma conta específica
* Todas as contas ao mesmo tempo
Apresenta:
* Total de contas a receber
* Total de contas a pagar
* Valores já pagos ou recebidos
* Valores pendentes
Esse painel ajuda a entender rapidamente sua posição financeira.
Mostra a evolução financeira entre meses passados, mês atual e meses futuros.
Indicadores:
* Área verde = lucro
* Área vermelha = prejuízo
* Verde claro = falta receber
* Vermelho claro = falta pagar
Exibe pagamentos e recebimentos agendados no mês atual.
Cores:
* Verde = recebimentos
* Vermelho = pagamentos
* Amarelo = Aniversariantes
Exibe lançamentos que irão vencer hoje.
Exibe lançamentos que já estão vencidos.
Mostra quanto suas receitas e despesas aumentaram ou diminuíram em relação ao mês anterior.
Lista as últimas alterações nos lançamentos, apresentando as seguintes informações
* Data
* Hora
* Usuário responsável
* Tipo transação
* Ação
* Valor
* Pagador ou recebedor
O Demonstrativo de Resultado do Exercício apresenta uma visão resumida do desempenho financeiro do mês atual.
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## Configurando suas Contas Bancárias
Gerencie todas as contas utilizadas na sua operação financeira, incluindo contas correntes, investimentos e caixa físico. Mantenha seus saldos atualizados e organize melhor a origem e destino das movimentações.
> **Antes de iniciar os lançamentos:**
>
> 1. Acesse o menu **Perfil do Usuário→Contas Bancárias**.
> 2. Edite a conta principal criada automaticamente.
> 3. Informe o saldo inicial real da conta.
> **Recomendações adicionais:**
>
> * Criar uma conta **Caixa** para dinheiro físico.
> * Criar uma conta **Investimento** para aplicações.
> * Definir uma conta favorita clicando no ícone de estrela.
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## Criando Lançamentos Financeiros
Cadastre e acompanhe todas as entradas, saídas e transferências da sua empresa. Organize recebimentos, despesas, impostos e pagamentos recorrentes de forma simples e centralizada.
Os lançamentos são realizados na tela **Transações**.
> Os tipos disponíveis são:
>
> * Recebimentos
> * Despesas Fixas
> * Despesas Variáveis
> * Pessoas
> * Impostos
> * Transferências
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## **Tipos de Lançamento**
##### **À vista**
Utilizado para transações únicas.
*Exemplo: uma venda avulsa.*
**Recorrente**
Ideal para lançamentos que se repetem com frequência. É possível gerar até 60 recorrências automáticas.
*Exemplo: mensalidades, aluguel ou contratos fixos.*
**Parcelado**
Utilizado quando o valor será dividido em parcelas. O sistema gera automaticamente todas as parcelas conforme a frequência informada.
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## Informações adicionais nos lançamentos
> Ao utilizar **Editar detalhes**, você pode adicionar:
>
> * Anexos
> * Forma de pagamento
> * Detalhamento de valores
> * Competência
> * Centro de custo
> * Tags
>
> Essas informações complementam e organizam melhor suas transações.
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## Utilizando Transferências
> A aba **Transferências** serve para movimentar valores entre suas próprias contas.
>
> Exemplo:
>
> * Conta principal → Conta investimento
> * Conta principal → Caixa
> * Conta principal → Conta pessoal
>
> Importante:
>
> * Alteram os saldos das contas.
> * Não afetam o DRE.
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## Gerenciando Contatos
Cadastre clientes, fornecedores, colaboradores e outros contatos importantes para sua operação. Centralize informações e vincule seus contatos diretamente às transações financeiras.
> Na tela **Contatos**, você pode cadastrar:
>
> * Associado
> * Clientes
> * Fornecedores
> * Colaboradores
> * Sócios
> * Outros
Ao informar um CNPJ, o sistema busca automaticamente dados da Receita Federal para preenchimento automático.
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## Gerenciando Categorias
Classifique suas movimentações financeiras de forma personalizada para facilitar análises e relatórios. Utilize categorias para organizar receitas, despesas e entender melhor sua estrutura financeira.
> As categorias ajudam a organizar seus lançamentos.
>
> Você pode:
>
> * Criar categorias manualmente
> * Classificar por tipo
> * Utilizar categorias pré-definidas
> Para importar categorias padrão:
>
> 1. Acesse **Categorias**
> 2. Clique em **Importar categorias pré-definidas**
> 3. Informe seu segmento de mercado
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## Utilizando Relatórios
Acompanhe a evolução financeira da sua empresa com relatórios detalhados e personalizados. Filtre por período, contas, categorias e exporte seus dados em PDF ou Excel para análises mais completas.
> Na área de relatórios você pode:
>
> * Definir período
> * Selecionar conta bancária
> * Filtrar lançamentos pagos ou pendentes
> * Escolher visualização por pagamento ou competência
> Todos os relatórios podem ser exportados em:
>
> * PDF
> * Excel
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## Regras Importantes
* Todo lançamento precisa estar vinculado a uma conta bancária.
* O saldo inicial deve refletir o valor real da conta.
* Transferências não são receitas nem despesas.
* Categorias e contatos podem ser criados durante o lançamento.
* Os relatórios dependem da qualidade da organização dos dados.
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## Dúvidas Frequentes
**Posso começar usando apenas uma conta bancária?** Sim. Você pode adicionar novas contas depois.
**Preciso criar categorias antes dos lançamentos?** Não. Elas podem ser criadas durante o lançamento.
**Transferências afetam meus relatórios financeiros?** Não. Apenas movimentam saldos.
**Posso anexar documentos nas transações?** Sim. Basta usar a opção de anexos nos detalhes.
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## Boas Práticas
* Configure corretamente suas contas bancárias antes de iniciar.
* Utilize categorias padronizadas.
* Mantenha seus contatos atualizados.
* Use recorrências para automatizar lançamentos fixos.
* Revise diariamente o Dashboard para acompanhar sua saúde financeira.
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