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# Utilizar Categorias

As **Categorias** no Procfy são utilizadas para classificar suas transações financeiras, permitindo organizar receitas e despesas de forma estruturada.

Esse recurso é fundamental para relatórios, análises financeiras e melhor controle da movimentação do seu negócio.

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## Como Funciona

Cada transação no Procfy pode ser vinculada a uma categoria específica, facilitando a identificação da natureza daquela movimentação.

As categorias podem ser utilizadas em:

* Recebimentos
* Despesas Fixas
* Despesas Variáveis
* Pessoas
* Impostos
* Outros lançamentos financeiros

Além disso, o Procfy disponibiliza categorias pré-definidas que podem ser importadas conforme o segmento do seu negócio.

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## Como Utilizar

**Criando uma nova categoria**

1. Acesse o menu **Perfil do Usuário**.
2. Clique na opção **Categorias**.
3. No canto superior direito da tela, clique botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/vqDDXQslOLPdIbZG/images/botao_mais.png?fit=max&auto=format&n=vqDDXQslOLPdIbZG&q=85&s=e7d9fba54ad23ad9225462e096103a52" alt="Botão Mais" width="35" height="40" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_mais.png" />".
4. Preencha as informações:
   * Nome da categoria
   * Descrição
   * Tipo
5. Clique em **Criar Categoria**.

**Editando ou excluindo uma categoria**

1. Para editar ou excluir uma categoria existente:
   * Passe o mouse sobre o registro.
   * Clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/vqDDXQslOLPdIbZG/images/botao_editar.png?fit=max&auto=format&n=vqDDXQslOLPdIbZG&q=85&s=aa376789b3577694403f04c4050d0317" alt="Botão Editar" width="35" height="40" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_editar.png" />" para **Editar** ou no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/b1WJ6hnwNPBc3sBG/images/botao_excluir.png?fit=max&auto=format&n=b1WJ6hnwNPBc3sBG&q=85&s=0efe755877d59c45e7af88c7ef2ccf1b" alt="Botão Excluir" width="35" height="40" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_excluir.png" />" para **Excluir**.

**Utilizando categorias em transações**

1. Acesse o menu principal em **Transações**.
2. Crie um novo lançamento.
3. No campo **Categoria**, selecione a categoria desejada.

**Caso a categoria ainda não exista:**

1. Digite a descrição da nova categoria.
2. Clique no botão **(+)** para criá-la rapidamente.

**Importando categorias pré-definidas**

1. Volte para a tela de **Categorias**.
2. Clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/B6BHSFXm5E3Fzq4u/images/botao_importar2.png?fit=max&auto=format&n=B6BHSFXm5E3Fzq4u&q=85&s=78cfc044cccd5edf6a8af2044da055c5" alt="Botão Importar Pré-definidas" width="40" height="38" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_importar2.png" />" localizado no canto superior direito.
3. Informe o segmento de mercado da sua empresa.
4. O sistema irá gerar automaticamente um conjunto de categorias adequadas ao seu modelo de negócio.

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## Regras Importantes

* Se o campo **Tipo** for definido como **Todos**, a categoria será considerada como **Não tipadas**.
* Categorias ajudam na organização e análise financeira.
* A exclusão de categorias pode impactar transações já vinculadas.
* Categorias pré-definidas podem ser ajustadas após importação.

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## Dúvidas Frequentes

**Posso criar categorias diretamente na transação?**\
Sim. Basta digitar a descrição e clicar no botão (+).

**Posso editar categorias depois de criadas?**\
Sim. A edição pode ser feita a qualquer momento.

**O que significa categoria não tipadas?**\
São categorias configuradas com o tipo “Todos”.

**Posso excluir categorias?**\
Sim, desde que isso não comprometa sua organização financeira.

**Vale a pena usar categorias pré-definidas?**\
Sim. Elas ajudam a iniciar a estrutura financeira mais rapidamente.

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## Boas Práticas

* Mantenha suas categorias padronizadas.
* Evite duplicidade de categorias semelhantes.
* Utilize categorias específicas para relatórios mais precisos.
* Revise periodicamente categorias não utilizadas.
* Aproveite as categorias pré-definidas para acelerar a configuração inicial.

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## Continua com dúvida?

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