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# Utilizar Tags

O recurso de tags no Procfy permite adicionar marcações personalizadas às transações financeiras, facilitando a organização e segmentação de informações dentro da plataforma.

As tags são úteis para classificar lançamentos com critérios específicos que vão além das categorias financeiras tradicionais, como grupos de clientes, campanhas, tipos de atendimento ou níveis de prioridade.

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## Como Funciona

As tags funcionam como marcadores adicionais vinculados às transações. Elas podem ser utilizadas posteriormente como filtros em relatórios e consultas, permitindo análises mais detalhadas e segmentadas.

Por exemplo, uma tag como **VIP** pode ser utilizada para identificar transações relacionadas a um grupo específico de clientes, facilitando análises financeiras direcionadas.

Esse recurso amplia a flexibilidade do sistema na extração de informações estratégicas.

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## Como Utilizar

1. Acesse o menu **Transações**.
2. Localize a transação desejada.
3. Clique no botão "<img src="https://mintcdn.com/procfy/yR8JcNY93Sf5d9FA/images/botao_tres_pontinhos_vertical.png?fit=max&auto=format&n=yR8JcNY93Sf5d9FA&q=85&s=c416dcab15373d1169da4eb698c78956" alt="Botão Ações" width="39" height="42" align="middle" className="rounded-lg" style={{ display: 'inline', verticalAlign: 'middle', marginTop: '0px', marginBottom: '0px' }} data-path="images/botao_tres_pontinhos_vertical.png" />".
4. Selecione a opção **Editar detalhes**.
5. No campo **Marcações (Tags)**, informe a descrição da tag.
6. Clique no botão **(+)** para adicionar a tag caso ainda não exista.
7. Clique em **Atualizar transação** para salvar as alterações.

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## Regras Importantes

* As tags não alteram a classificação financeira da transação.
* Servem apenas como marcadores complementares para filtros e segmentações.
* Uma transação pode possuir mais de uma tag.
* O uso de tags deve seguir um padrão organizacional para evitar duplicidades.
* Tags podem ser utilizadas em filtros de relatórios para extração de informações específicas.

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## Dúvidas Frequentes

**Para que servem as tags?**\
As tags servem para identificar e organizar transações com critérios personalizados.

**Posso usar várias tags na mesma transação?**\
Sim. Uma transação pode conter múltiplas tags.

**As tags aparecem nos relatórios?**\
Sim. Elas podem ser utilizadas como filtros para segmentação de dados.

**As tags substituem categorias financeiras?**\
Não. Elas complementam a organização, mas não substituem categorias ou centros de custo.

**Posso editar ou remover uma tag depois?**\
Sim. Basta acessar novamente os detalhes da transação ou o menu **Perfil do usuário→Tags** .

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## Boas Práticas

* Padronize os nomes das tags para facilitar consultas futuras.
* Utilize tags para agrupamentos estratégicos como clientes VIP, campanhas ou projetos.
* Evite criar múltiplas tags com significados semelhantes.
* Defina regras internas de uso para toda a equipe.
* Utilize os filtros de tags nos relatórios para análises mais precisas.

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