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Em uma rotina financeira, é comum identificar que diversas transações precisam da mesma correção. Alterar cada lançamento individualmente pode consumir tempo e aumentar as chances de erro. Para facilitar esse processo, o Procfy oferece a funcionalidade de Edição em massa, que permite atualizar diversas transações simultaneamente com apenas uma operação.

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Quando utilizar a edição em massa?

A edição em massa é indicada sempre que vários lançamentos precisarem receber a mesma alteração. Alguns exemplos são:
  • corrigir uma categoria utilizada incorretamente;
  • alterar o centro de custo de diversos lançamentos;
  • atualizar a forma de pagamento;
  • marcar várias transações como pagas;
  • adicionar uma observação ou uma marcação (tag) em diversos registros.
Essa funcionalidade evita retrabalho e garante mais agilidade na manutenção da base financeira.

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Quais informações podem ser alteradas?

A edição em massa permite atualizar os seguintes campos:
  • Data;
  • Recebido de ou Pago a;
  • Categoria;
  • Moeda;
  • Modo de pagamento;
  • Número do documento;
  • Centro de custo;
  • Marcações (tags);
  • Observações;
  • Situação de pagamento (Pago: Sim ou Não).
Cada alteração é aplicada simultaneamente a todos os lançamentos selecionados.

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Como utilizar

  1. Acesse a listagem de lançamentos na tela Transações.
  2. Utilize os filtros localizados logo acima do cabeçalho para exibir os lançamentos desejados.
  3. Selecione todas as transações que deverão receber a mesma alteração, marcando o checkbox principal ao lado de Data.
  4. Abra o menu de opções "Menu de opções" que surgiu logo acima do cabeçalho da lista.
  5. Clique em Editar.
  6. Informe os dados que serão alterados em todos os lançamentos selecionados.
Atenção

A Edição em massa não possui uma etapa de confirmação. Assim que uma alteração é realizada, ela é aplicada imediatamente a todos os lançamentos selecionados.Antes de editar qualquer informação, verifique se as transações selecionadas estão corretas, pois a alteração será executada de forma instantânea.

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Atenção ao período dos lançamentos

A edição em massa pode ser realizada apenas entre lançamentos pertencentes ao mesmo mês. Essa limitação existe porque a operação atua sobre a listagem atualmente exibida no sistema. Portanto, caso seja necessário editar lançamentos de meses diferentes, será preciso repetir o procedimento em cada período.
Dica:Antes de confirmar a edição, revise os lançamentos selecionados. Como a alteração será aplicada a todos eles, uma conferência rápida evita correções posteriores.

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Boas práticas

Para aproveitar melhor esse recurso:
  • selecione apenas lançamentos que realmente receberão a mesma alteração;
  • utilize filtros para localizar rapidamente as transações desejadas;
  • revise as informações antes de confirmar a operação;
  • prefira a edição em massa sempre que precisar atualizar vários lançamentos de uma única vez.

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Conclusão

A funcionalidade de Edição em massa foi desenvolvida para tornar a manutenção dos lançamentos muito mais rápida e eficiente. Sempre que diversas transações precisarem da mesma atualização, utilize esse recurso para reduzir o trabalho operacional, evitar alterações repetitivas e manter sua base financeira sempre organizada.