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O relatório de Recebimentos do Procfy permite analisar detalhadamente todas as entradas financeiras da sua operação. Com ele, é possível identificar padrões de faturamento, acompanhar sazonalidades, avaliar categorias mais lucrativas, entender o comportamento de clientes e obter uma visão estratégica das receitas. Esse relatório é fundamental para tomada de decisões mais assertivas e melhor planejamento financeiro.

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Como Funciona

O relatório organiza os recebimentos em diferentes formas de análise, permitindo visualizar os dados sob várias perspectivas. Cada agrupamento possui um objetivo específico e ajuda a responder perguntas importantes sobre seu faturamento. Os relatórios disponíveis são:
Por Descrição
Permite identificar quais tipos de receitas são mais recorrentes e relevantes.Informações exibidas:
  • Descrição
  • Porcentagem sobre o total
  • Quantidade de ocorrências
  • Valor total recebido
Por Período
Permite acompanhar a evolução das receitas ao longo do tempo e identificar sazonalidades.Informações exibidas:
  • Mês/Ano
  • Porcentagem no período
  • Valor total recebido
Por Categoria
Ajuda a entender quais categorias geram mais faturamento.Informações exibidas:
  • Categoria
  • Porcentagem
  • Quantidade de lançamentos
  • Valor total
Por Categoria
Ajuda a entender quais categorias geram mais faturamento.Informações exibidas:
  • Categoria
  • Porcentagem
  • Quantidade de lançamentos
  • Valor total
Por Centro de Custo
Permite avaliar o desempenho financeiro por setor, área ou projeto.Informações exibidas:
  • Centro de Custo
  • Porcentagem
  • Quantidade
  • Valor total
Por Modo de Pagamento
Mostra quais meios de pagamento são mais utilizados pelos seus clientes.Informações exibidas:
  • Modo de pagamento
  • Porcentagem
  • Quantidade
  • Valor total
Por Marcações (Tags)
Ajuda a analisar campanhas, promoções ou grupos específicos.Informações exibidas:
  • Tag
  • Porcentagem
  • Quantidade
  • Valor total
Por Histórico
Permite identificar padrões de receita com base no histórico dos lançamentos.Informações exibidas:
  • Descrição
  • Valor total
Recebido de…
Permite analisar quais clientes ou contatos mais geram receita.Informações exibidas:
  • Contato
  • Porcentagem
  • Quantidade
  • Valor total recebido

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Relatórios no menu principal.
  2. Localize a seção Recebimentos.
  3. Escolha o tipo de análise desejada:
    • Por Descrição
    • Por Período
    • Por Categoria
    • Por Centro de Custo
    • Por Modo de Pagamento
    • Por Tags
    • Por Histórico
    • Recebido de
  4. Utilize os filtros disponíveis como:
    • Período
    • Conta bancária
    • Contatos
    • Categoria
    • Centro de custo
    • Tags
    • Modo de pagamento
    • Tipo pagamento
    • Pagos/Não pagos
    • Data de pagamento/Data competência
  5. Gere o relatório e interprete os resultados conforme sua necessidade.
  6. Analise os dados conforme o objetivo desejado.

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Regras Importantes

  • Os relatórios consideram apenas transações do tipo Recebimento.
  • A precisão depende do correto preenchimento das categorias, tags, centros de custo e contatos.
  • Quanto mais detalhados os lançamentos, mais completas serão as análises.
  • Alterações em transações impactam diretamente nos resultados dos relatórios.

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Dúvidas Frequentes

Qual relatório usar para identificar meus melhores clientes?
Utilize o relatório Recebido de… Como acompanhar sazonalidade de receitas?
Utilize o relatório Por Período. Posso analisar campanhas específicas?
Sim. Utilize o relatório Por Marcações (Tags). Qual relatório mostra minhas áreas mais lucrativas?
O relatório Por Categoria ou Por Centro de Custo.

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Boas Práticas

  • Utilize categorias padronizadas para melhorar a qualidade das análises.
  • Cadastre centros de custo sempre que trabalhar com múltiplos projetos ou setores.
  • Use tags para campanhas, promoções ou classificações especiais.
  • Mantenha seus contatos sempre atualizados para análises mais precisas.
  • Faça revisões periódicas para acompanhar a evolução do faturamento.

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