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O Procfy oferece um conjunto de preferências individuais que permitem personalizar a experiência de uso conforme a necessidade de cada usuário. Essas configurações ajudam a adaptar notificações, comportamento das transações e visualizações dentro da plataforma, tornando o uso mais eficiente e alinhado à sua rotina. Importante: essas preferências afetam apenas o usuário que as configurou, sem impactar os demais usuários da conta.

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Como Funciona

As preferências do usuário permitem ajustar comportamentos específicos do sistema, como notificações, exibição de contas bancárias, confirmação de pagamentos e recursos experimentais. Cada opção pode ser ativada ou desativada conforme sua necessidade.

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Como Utilizar

Para acessar as preferências do usuário:
  1. Acesse o menu Perfil do Usuário→Meu perfil de usuário
  2. Acione a aba Preferências do Usuário.
  3. Configure as opções desejadas que são:
    • Receber notificações de vencimento por e-mail
      Quando ativada, o sistema enviará notificações para o e-mail da conta sempre que houver transações com vencimento no dia atual. Ideal para manter o controle de compromissos financeiros.
    • Visualizar todas as contas bancárias como padrão
      Por padrão, o sistema apresenta apenas a conta bancária principal no Dashboard e na tela de Transações. Ao ativar esta opção, todas as contas bancárias serão exibidas automaticamente como padrão.
    • Confirmar a data de pagamento ao marcar uma transação como paga
      Quando esta opção estiver ativa, o sistema solicitará confirmação caso o pagamento seja realizado fora da data de vencimento. Se confirmado, a data de vencimento será atualizada para a data atual. Essa opção ajuda a manter o histórico financeiro mais fiel à realidade.
    • Desabilitar visualização da parcela nas recorrências
      Ao ativar essa opção, o sistema deixará de exibir o indicador de parcelas nos lançamentos recorrentes na tela de Transações. Essa configuração pode tornar a visualização mais limpa para alguns usuários.
    • Quero ser um beta tester
      Ao marcar essa opção, o usuário passa a integrar a lista de testadores do Procfy. Isso permite acesso antecipado a novos recursos antes do lançamento oficial, sem custo adicional.
    • Modo de pagamento padrão
      Permite definir um modo de pagamento padrão para novas transações. Assim, sempre que uma nova transação for criada, esse método já virá selecionado automaticamente.
  4. Para confirmar as alterações clique no botão Atualizar preferências.

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Regras Importantes

  • Essas preferências afetam apenas o usuário que realizou a configuração.
  • Não alteram o funcionamento geral da conta.
  • Algumas opções impactam apenas a forma de visualização.
  • As preferências podem ser alteradas a qualquer momento.

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Dúvidas Frequentes

Se eu alterar minhas preferências, outros usuários da conta serão afetados?
Não. As configurações são individuais. Posso alterar essas preferências depois?
Sim. Elas podem ser modificadas a qualquer momento. Ser um “Beta tester” tem algum custo?
Não. O acesso antecipado aos testes é gratuito. Receberei notificações automaticamente ao ativar os alertas?
Sim, sempre que houver vencimentos no dia.

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Boas Práticas

  • Ative notificações para não perder vencimentos importantes.
  • Utilize a visualização de todas as contas se trabalha com múltiplos bancos.
  • Mantenha a confirmação de pagamento ativa para maior controle.
  • Participe do programa beta para conhecer novidades antecipadamente.
  • Defina um modo de pagamento padrão para agilizar lançamentos.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.