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O recurso de Usuários Convidados no Procfy permite que contas empresariais compartilhem o acesso com outros usuários, facilitando a gestão financeira em equipe. Com essa funcionalidade, é possível conceder acessos personalizados ou administrativos para colaboradores, sócios, contadores ou parceiros que precisam acompanhar ou operar a conta. Esse recurso é exclusivo para contas empresariais.

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Como Funciona

No Procfy, o administrador da conta pode enviar convites para novos usuários acessarem a conta compartilhada. Cada convidado cria seu próprio usuário de acesso, mantendo segurança e rastreabilidade individual das operações realizadas. Durante o convite, é possível definir o nível de permissão: Customizado
Permite configurar acessos específicos conforme a necessidade. Para saber mais sobre customização de acessos consulte Configurar permissões de acesso aos usuários convidados. Administrador
Permite acesso completo à conta e aos recursos administrativos.
Importante: Contas Pessoais não permitem convidados, pois são destinadas exclusivamente ao gerenciamento financeiro individual.

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Perfil do usuário → Usuários da Conta.
  2. No canto superior direito da tela, clique no botão "Botão Mais" para adicionar um novo convidado.
  3. Na tela Novo Convidado, preencha as informações:
    1. Nome
    2. E-mail
    3. Tipo de permissão
  4. Escolha o nível de acesso:
    1. Customizado
    2. Administrador
  5. Clique no botão Enviar Convite.
  6. O convidado receberá um e-mail com o botão Visualizar Convite.
  7. Ao clicar no convite, o usuário será direcionado para a criação do seu acesso no Procfy.
  8. O convidado deverá preencher:
    1. Nome
    2. E-mail
    3. Senha (mínimo de 8 caracteres)
    4. Aceite dos termos de uso e política de privacidade
  9. Após concluir o cadastro, o acesso à conta será liberado conforme as permissões definidas.
  10. Se desejar validar se o usuário recebeu o email de convite, utilize a opção Enviar e-mail de teste.

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Regras Importantes

  • Apenas contas empresariais permitem usuários convidados.
  • O convite é enviado para o e-mail informado no cadastro.
  • Cada convidado precisa criar seu próprio usuário.
  • O administrador define o nível de acesso no momento do convite.
  • O usuário convidado terá acesso apenas às permissões concedidas.
  • O convite pode ser validado com o envio de e-mail de teste.

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Dúvidas Frequentes

Posso adicionar convidados em uma conta pessoal?
Não. Apenas contas empresariais possuem esse recurso. O convidado precisa criar uma conta própria?
Sim. Cada usuário deve possuir seu próprio login e senha. Posso alterar as permissões depois de enviar o convite?
Sim. As permissões podem ser ajustadas posteriormente pelo administrador. O que acontece se o e-mail informado estiver errado?
O convidado não receberá o convite. Nesse caso, será necessário reenviar corretamente.

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Boas Práticas

  • Conceda apenas as permissões realmente necessárias para cada usuário.
  • Utilize acessos customizados para maior controle operacional.
  • Revise periodicamente os usuários ativos da conta.
  • Utilize o e-mail de teste para verificar se o usuário convidado recebeu o e-mail de convite. Caso não tenha recebido o e-mail de teste, peça para que ele forneça outro e-mail para o acesso a conta. Neste caso, remova o usuário convidado e crie um novo convite com o novo e-mail fornecido
  • Mantenha a gestão de acessos organizada para maior segurança da conta.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.