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O recurso de pesquisa nas transações permite localizar lançamentos financeiros de forma rápida e prática dentro do Procfy. Essa funcionalidade é essencial para encontrar registros específicos, consultar pagamentos, identificar recebimentos, localizar valores e revisar movimentações antigas sem precisar navegar manualmente por todos os meses.

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Como Funciona

A tela de transações do Procfy organiza os lançamentos por mês, mas o campo de pesquisa permite fazer buscas inteligentes dentro do período visualizado. A pesquisa funciona com base em informações contidas no lançamento, como:
  • Descrição da transação
  • Nome do contato (Recebido de / Pago a)
  • Categoria
  • CPF ou CNPJ
  • Número de documento
  • Valores numéricos
  • Centro de custo
  • Tags
O sistema não exige necessariamente a informação completa, mas quanto mais precisa for a busca, melhor será o resultado. Para pesquisas numéricas, como CPF, CNPJ ou valores, recomenda-se informar apenas números, sem pontos, vírgulas ou símbolos.

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Transações.
  2. Se necessário, altere o mês da visualização para o período desejado.
  3. Localize o campo de pesquisa no canto superior direito da tela.
  4. Digite a informação que deseja localizar.

    Exemplos:
    • Nome ou parte da descrição
    • Nome do cliente ou fornecedor
    • Valor da transação
    • CPF ou CNPJ
    • Categoria
  5. Aguarde o sistema filtrar automaticamente os resultados.
  6. Localize o lançamento desejado na lista.

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Regras Importantes

  • A pesquisa funciona apenas dentro do período (mês) atualmente selecionado.
  • Para localizar transações antigas ou futuras, altere primeiro o mês, ou utilize a Pesquisa geral.
  • Informações numéricas devem ser digitadas sem pontuação.
  • Quanto mais específico o termo pesquisado, mais preciso será o resultado.

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Dúvidas Frequentes

Posso pesquisar transações de meses anteriores?
Sim. Basta alterar o mês antes de realizar a busca. Preciso digitar a descrição completa?
Não. Você pode digitar apenas parte da descrição. Posso pesquisar por CPF ou CNPJ?
Sim. Mas informe apenas números, sem pontuação. A pesquisa encontra valores?
Sim. É possível localizar transações pelo valor informado.

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Boas Práticas

  • Utilize descrições claras ao criar transações para facilitar futuras pesquisas.
  • Padronize nomes de contatos e categorias.
  • Utilize centros de custo e tags para melhorar a organização.
  • Evite abreviações inconsistentes nos lançamentos.
  • Sempre verifique o mês selecionado antes de pesquisar.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.