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O recurso de exclusão de transações permite remover lançamentos financeiros cadastrados no Procfy quando necessário. Como as transações são a base de toda a gestão financeira dentro da plataforma, qualquer exclusão impacta diretamente relatórios, fluxo de caixa, DRE, contas a pagar e receber e demais indicadores financeiros. Por isso, essa funcionalidade deve ser utilizada com atenção e apenas quando realmente necessário.

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Como Funciona

Cada transação cadastrada no Procfy alimenta diversos módulos da plataforma. Isso significa que, ao excluir um lançamento, todas as informações relacionadas a ele também deixam de ser consideradas nas análises financeiras. Ao excluir uma transação, o sistema remove permanentemente:
  • Valor financeiro do fluxo de caixa
  • Histórico de pagamento ou recebimento
  • Dados de relatórios
  • Indicadores do dashboard
  • Movimentações de contas bancárias relacionadas
Para transações simples (À vista), a exclusão remove apenas aquele único lançamento. Já para transações Parceladas e Recorrentes, o sistema oferece opções adicionais no momento da exclusão, permitindo definir o impacto da ação sobre os demais lançamentos vinculados.\

Essa ação é definitiva e não pode ser desfeita.

A exclusão de transações irá afetar seu saldo bancário.

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Transações.
  2. Localize a transação que deseja excluir.
    • Se necessário, altere o mês da visualização para localizar transações passadas ou futuras.
    • Utilize o campo de pesquisa no canto superior da tela para facilitar a localização.
  3. Passe o mouse sobre a transação desejada.
  4. Clique no botão "Botão Ações".
  5. Selecione a opção Excluir.
  6. Caso a transação seja parcelada ou recorrente, escolha a ação desejada para os demais lançamentos vinculados.
  7. Confirme a exclusão.

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Regras Importantes

  • A exclusão é permanente e não pode ser revertida.
  • A remoção impacta relatórios, dashboard, fluxo de caixa e saldo bancário.
  • Transações parceladas e recorrentes possuem regras específicas de exclusão.
  • Apenas usuários com permissão de exclusão podem realizar essa operação.
  • Ao excluir uma transação paga, o saldo da conta bancária poderá ser recalculado.

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Dúvidas Frequentes

Posso recuperar uma transação excluída?
Não. Após a confirmação, a exclusão é definitiva. Excluir uma transação altera meus relatórios?
Sim. Todos os relatórios e indicadores financeiros serão recalculados. O que acontece ao excluir uma transação parcelada?
O sistema perguntará se deseja excluir apenas aquela parcela ou outros lançamentos relacionados. Posso localizar transações antigas para excluir?
Sim. Basta alterar o mês exibido ou utilizar o campo de busca.

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Boas Práticas

  • Sempre revise a transação antes de excluir.
  • Prefira editar quando o objetivo for corrigir informações.
  • Utilize filtros e pesquisa para evitar excluir o lançamento errado.
  • Faça backups periódicos das transações para maior segurança.
  • Evite exclusões frequentes para manter consistência histórica dos dados.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.