Introdução
O recurso de anexos permite associar documentos e comprovantes às informações registradas no Procfy. Dessa forma, é possível centralizar evidências, notas fiscais, recibos, contratos, boletos, comprovantes de pagamento e outros documentos relacionados às operações da empresa. Manter os documentos vinculados as respectivas transações facilita consultas futuras, auditorias, conferências financeiras e o compartilhamento de informações entre os usuários da plataforma.Como Funciona
Os arquivos anexados ficam associados a transação selecionado, permitindo sua consulta sempre que necessário. Dependendo da funcionalidade utilizada, os anexos podem servir como documentação comprobatória de receitas, despesas, pagamentos, recebimentos, movimentações financeiras ou demais operações registradas no sistema. Ao manter os documentos vinculados às respectivas transações, a empresa reduz a necessidade de buscas em sistemas externos e melhora a organização das informações financeiras.Como Utilizar
- Localize a transação ao qual deseja vincular um documento.
- Acesse a opção de detalhamento clicando no botão "
" localizado ao lado da transação. - Acione a opção Anexos.
- Selecione um ou mais arquivos em seu dispositivo clicando ou arrastando no quadro indicado.
- Aguarde a conclusão do envio dos documentos.
- Verifique se os arquivos foram anexados corretamente.
- Consulte os anexos posteriormente sempre que precisar clicando no botão "
".
Regras Importantes
- Os anexos permanecem vinculados a transação onde foram adicionados.
- Os arquivos podem estar sujeitos a restrições de formato e tamanho.
- A exclusão de anexos pode impactar processos de auditoria e conferência documental.
- Recomenda-se anexar apenas documentos legíveis e relacionados à operação registrada.
- Os anexos não alteram os dados financeiros do registro, servindo apenas como documentação complementar.
Dúvidas Frequentes
Quais tipos de documentos posso anexar? Podem ser anexados documentos relacionados à operação financeira, como notas fiscais, recibos, contratos, comprovantes de pagamento, boletos e demais arquivos de apoio. Posso anexar mais de um arquivo ao mesmo registro? Sim. A plataforma permite vincular múltiplos documentos ao mesmo registro, conforme a necessidade da operação. Os anexos alteram informações financeiras do sistema? Não. Os anexos servem apenas como documentação complementar e não modificam valores ou lançamentos financeiros.Boas Práticas
- Anexe documentos logo após o registro da operação financeira.
- Utilize nomes de arquivos padronizados para facilitar futuras pesquisas.
- Priorize documentos oficiais e comprovantes emitidos pelas partes envolvidas.
- Verifique a qualidade e a legibilidade dos arquivos antes do envio.
- Mantenha os anexos organizados para facilitar auditorias e conferências.