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As Categorias no Procfy são utilizadas para classificar suas transações financeiras, permitindo organizar receitas e despesas de forma estruturada. Esse recurso é fundamental para relatórios, análises financeiras e melhor controle da movimentação do seu negócio.

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Como Funciona

Cada transação no Procfy pode ser vinculada a uma categoria específica, facilitando a identificação da natureza daquela movimentação. As categorias podem ser utilizadas em:
  • Recebimentos
  • Despesas Fixas
  • Despesas Variáveis
  • Pessoas
  • Impostos
  • Outros lançamentos financeiros
Além disso, o Procfy disponibiliza categorias pré-definidas que podem ser importadas conforme o segmento do seu negócio.

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Como Utilizar

Criando uma nova categoria
  1. Acesse o menu Perfil do Usuário.
  2. Clique na opção Categorias.
  3. No canto superior direito da tela, clique botão "Botão Mais".
  4. Preencha as informações:
    • Nome da categoria
    • Descrição
    • Tipo
  5. Clique em Criar Categoria.
Editando ou excluindo uma categoria
  1. Para editar ou excluir uma categoria existente:
    • Passe o mouse sobre o registro.
    • Clique no botão "Botão Editar" para Editar ou no botão "Botão Excluir" para Excluir.
Utilizando categorias em transações
  1. Acesse o menu principal em Transações.
  2. Crie um novo lançamento.
  3. No campo Categoria, selecione a categoria desejada.
Caso a categoria ainda não exista:
  1. Digite a descrição da nova categoria.
  2. Clique no botão (+) para criá-la rapidamente.
Importando categorias pré-definidas
  1. Volte para a tela de Categorias.
  2. Clique no botão "Botão Importar Pré-definidas" localizado no canto superior direito.
  3. Informe o segmento de mercado da sua empresa.
  4. O sistema irá gerar automaticamente um conjunto de categorias adequadas ao seu modelo de negócio.

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Regras Importantes

  • Se o campo Tipo for definido como Todos, a categoria será considerada como Não tipadas.
  • Categorias ajudam na organização e análise financeira.
  • A exclusão de categorias pode impactar transações já vinculadas.
  • Categorias pré-definidas podem ser ajustadas após importação.

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Dúvidas Frequentes

Posso criar categorias diretamente na transação?
Sim. Basta digitar a descrição e clicar no botão (+). Posso editar categorias depois de criadas?
Sim. A edição pode ser feita a qualquer momento. O que significa categoria não tipadas?
São categorias configuradas com o tipo “Todos”. Posso excluir categorias?
Sim, desde que isso não comprometa sua organização financeira. Vale a pena usar categorias pré-definidas?
Sim. Elas ajudam a iniciar a estrutura financeira mais rapidamente.

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Boas Práticas

  • Mantenha suas categorias padronizadas.
  • Evite duplicidade de categorias semelhantes.
  • Utilize categorias específicas para relatórios mais precisos.
  • Revise periodicamente categorias não utilizadas.
  • Aproveite as categorias pré-definidas para acelerar a configuração inicial.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.