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A tela de Contatos no Procfy oferece indicadores inteligentes que ajudam você a acompanhar rapidamente a situação financeira dos seus relacionamentos comerciais e pessoais. Esses indicadores facilitam a visualização de valores a receber, valores a pagar e informações importantes como aniversários, auxiliando na gestão financeira e no relacionamento com seus contatos.

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Como Funciona

Os indicadores da tela de contatos consolidam automaticamente as informações financeiras vinculadas a cada contato cadastrado no sistema. Eles são organizados em três principais painéis:
Deve para mim
Exibe o valor total que seus clientes ou contatos ainda possuem pendente de pagamento para você.Ao clicar em Ver mais, o sistema apresenta:
  • Lista detalhada dos contatos devedores
  • Gráfico com o total de clientes adimplentes
  • Valores já recebidos
  • Valores previstos
Caso existam clientes inadimplentes, eles também serão exibidos abaixo do gráfico.
Eu devo
Funciona da mesma forma que o indicador anterior, porém mostra os valores que você ainda possui pendentes com fornecedores, colaboradores ou outros contatos.Ao acessar os detalhes, você poderá visualizar:
  • Lista de pendências
  • Valores pagos
  • Valores previstos
  • Contatos inadimplentes relacionados às suas obrigações
Aniversariantes nesse mês
Lista todos os contatos que fazem aniversário no mês atual.Além disso, o sistema apresenta o impacto financeiro desses contatos nas suas receitas, permitindo identificar a relevância deles no seu faturamento.

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Contatos no menu principal.
  2. Na parte superior da tela, localize os indicadores disponíveis.
  3. Analise os painéis:
    • Deve para mim
    • Eu devo
    • Aniversariantes nesse mês
  4. Clique em Ver mais para visualizar detalhes completos de cada indicador.
  5. Utilize as informações para acompanhar pendências, cobranças e relacionamento com seus contatos.

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Regras Importantes

  • Os indicadores são atualizados com base nas transações cadastradas no sistema.
  • Apenas contatos vinculados a transações financeiras serão considerados nos indicadores financeiros.
  • O indicador de aniversariantes depende do preenchimento correto da data de nascimento no cadastro do contato.
  • Os valores exibidos consideram tanto lançamentos pagos quanto pendentes, conforme o contexto de cada painel.

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Dúvidas Frequentes

Por que um contato não aparece no indicador “Deve para mim”?
Porque ele pode não possuir transações pendentes vinculadas. O indicador “Eu devo” mostra apenas despesas?
Sim. Ele considera os valores que você ainda precisa pagar. Como o sistema identifica aniversariantes?
Através da data de nascimento cadastrada no contato. Os gráficos consideram valores futuros?
Sim. Os valores previstos também fazem parte da análise.

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Boas Práticas

  • Mantenha os dados dos contatos sempre atualizados.
  • Vincule corretamente os contatos às transações para melhorar a precisão dos indicadores.
  • Utilize os indicadores regularmente para acompanhar inadimplências.
  • Aproveite a lista de aniversariantes para fortalecer o relacionamento com clientes importantes.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.