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As Transações são a base da gestão financeira dentro do Procfy. Toda movimentação financeira registrada no sistema é considerada uma transação, seja ela uma entrada, saída ou transferência de dinheiro entre contas. Através desse recurso, você consegue organizar receitas, controlar despesas, acompanhar pagamentos e manter o fluxo financeiro sempre atualizado. O Procfy permite criar transações de forma rápida (resumida) ou detalhada, oferecendo flexibilidade conforme a necessidade de cada operação.

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Como Funciona

No Procfy, toda movimentação financeira registrada é tratada como uma transação. Isso significa que qualquer entrada, saída ou transferência de valores precisa ser cadastrada para que o sistema consiga organizar suas informações financeiras corretamente. As transações são o ponto central de praticamente todos os recursos da plataforma, pois alimentam automaticamente:
  • Dashboard financeiro
  • Fluxo de caixa
  • Relatórios gerenciais
  • DRE (Demonstrativo de Resultado)
  • Contas a pagar e receber
  • Indicadores financeiros
  • Calendário financeiro
  • Compromissos atrasados
  • Comparativos mensais
O funcionamento é simples: sempre que uma transação é criada, o sistema vincula esse lançamento a uma conta bancária e passa a monitorar seu comportamento com base em algumas informações importantes, como:
  • Tipo da movimentação
  • Valor
  • Data de competência
  • Data de vencimento
  • Categoria
  • Contato relacionado
  • Forma de pagamento
  • Centro de custo
  • Tags e observações
Esses dados permitem que o Procfy organize automaticamente os lançamentos e gere análises mais precisas. Por exemplo:
  • Se você cadastrar uma venda futura, ela aparecerá no Contas a Receber e no Previsto do mês.
  • Quando essa venda for marcada como paga, ela passa automaticamente para o Realizado, atualizando seu fluxo de caixa e relatórios.
  • Da mesma forma, despesas lançadas ficam no Contas a Pagar até serem quitadas.
Além disso, o sistema permite trabalhar com diferentes modelos de lançamento, adaptando-se ao seu tipo de operação.

Uma transação pode ser classificada em três grupos principais:
1 - Recebimentos
Representam entradas de dinheiro na conta.Exemplos:
  • Vendas
  • Prestação de serviços
  • Recebimentos diversos
2- Despesas
Representam saídas financeiras e são divididas em quatro categorias para melhor controle:Despesas Fixas
São gastos recorrentes e previsíveis que normalmente acontecem todos os meses.Exemplos:
  • Aluguel
  • Internet
  • Energia
  • Sistemas
Despesas Variáveis
São gastos que variam conforme operação, produção ou vendas.Exemplos:
  • Fretes
  • Comissões
  • Insumos
  • Taxas bancárias
Pessoas
São despesas relacionadas a colaboradores e folha de pagamento.Exemplos:
  • Salários
  • Pró-labore
  • Benefícios
  • Bonificações
Impostos
São pagamentos de tributos e encargos fiscais.Exemplos:
  • Simples Nacional
  • ISS
  • ICMS
  • DAS
3 - Transferências
São movimentações entre contas do mesmo proprietário e não impactam receitas ou despesas.Exemplo:
  • Transferir saldo da conta A para conta B

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Como Utilizar

Para criar uma transação resumida:
  1. Vá até o menu principal e clique na opção Transações.
  2. Na tela de transações certifique-se de estar cadastrando o lançamento na conta bancária correta. Verifique a conta bancária em destaque acima da lista, seu saldo atual e saldo previsto. Você poderá selecionar outra conta ou criar uma nova caso necessário.
  3. Logo abaixo na lista clique no botão + Nova transação.
  4. Preencha os campos necessários:
    • Data
    • Descrição
    • Contato (Recebido de / Pago a)
    • Categoria
  5. Informe o valor da transação. Se necessário, altere a moeda no campo de valor.
  6. Escolha o tipo de transação:
À vista
Gera apenas uma única transação.
Parcelado
Divide o valor total em várias parcelas.Permite:
  • Definir quantidade de parcelas
  • Ajustar valores diferentes entre parcelas
Recorrente
Repete automaticamente o mesmo valor em meses futuros.Ideal para:
  • Assinaturas
  • Aluguel
  • Mensalidades
  • Receitas fixas
  1. Escolha o modo de pagamento: Pix, Dinheiro, Cartão de crédito, Boleto.
  2. Defina se a transação já está paga marcando o campo Pago?
  3. Clique no botão "Botão Confirmar" para confirmar a criação.
Para criar uma transação detalhada:
  1. Após preencher as informações básicas, acione o botão Editar detalhes.
  2. Preencha informações complementares como:
    • Centro de custo
    • Tags
    • Número do documento
    • Observações
    • Anexos
    • Entre outros…
  3. Finalize clicando em Atualizar transação.
Para editar uma transação existente:
  1. Localize a transação desejada.
  2. Clique no botão "Botão Ações" no lado direito.
  3. Selecione Editar detalhes.
  4. Faça as alterações necessárias.
  5. Clique em Atualizar transação.

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Regras Importantes

  • Todas as transações devem estar vinculadas a uma conta bancária.
  • Transferências não afetam relatórios de receitas, despesas ou DRE.
  • Parcelamentos geram múltiplos lançamentos.
  • Recorrências geram repetições futuras em um período.
  • É possível criar contatos e categorias diretamente durante o lançamento.
  • Alterações em transações impactam relatórios e dashboards.

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Dúvidas Frequentes

Qual a diferença entre Parcelado e Recorrente?
Parcelado divide um valor total em partes. Recorrente repete o mesmo valor em um determinado período informado. Transferências entram no DRE?
Não. Transferências são apenas movimentações entre contas. Posso alterar a moeda da transação?
Sim. O sistema permite selecionar diferentes moedas no campo valor. Preciso preencher todos os campos?
Não. Apenas os campos essenciais são obrigatórios.

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Boas Práticas

  • Categorize corretamente cada transação para melhorar seus relatórios.
  • Utilize centros de custo para análises mais detalhadas.
  • Use recorrências para despesas e receitas fixas.
  • Utilize anexos para comprovantes e documentos.
  • Mantenha seus lançamentos sempre atualizados para maior precisão no dashboard.

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