Como Funciona
A funcionalidade de importação permite cadastrar múltiplas contas bancárias utilizando uma planilha padrão fornecida pelo próprio Procfy. Já a exportação gera uma planilha com todas as contas bancárias cadastradas no sistema, permitindo consulta, backup ou utilização em outros softwares. Todo o processo é realizado através do menu de Contas Bancárias.Como Utilizar
Importar contas bancárias- Acesse o menu Perfil do usuário → Contas Bancárias.
- No canto superior direito, clique no botão "
". - Clique em Baixar modelo para obter a planilha padrão.
- Preencha a planilha seguindo exatamente a estrutura fornecida.
- Após finalizar, clique em Escolher arquivo.
- Selecione a planilha preenchida.
- Clique em Iniciar importação para concluir o processo.
- Acesse o menu Perfil do usuário → Contas Bancárias.
- No canto superior direito, clique no botão "
". - Clique novamente em Exportar para gerar e baixar a planilha.
Regras Importantes
- Apenas arquivos no formato .XLSX são aceitos na importação.
- A estrutura da planilha modelo não deve ser alterada.
- Campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente.
- Dados inválidos ou incompletos podem impedir a importação.
- A exportação gera um arquivo contendo todas as contas bancárias cadastradas.
Dúvidas Frequentes
Posso importar contas de qualquer sistema?Sim. Basta adaptar os dados ao modelo padrão do Procfy. Posso editar a planilha exportada e importar novamente?
Sim. Essa é uma forma prática de atualizar várias contas ao mesmo tempo. Porém, se o objetivo for apenas atualizar informações já existentes, é importante manter a coluna Nome exatamente igual à original. Caso o nome seja alterado, o sistema entenderá como um novo cadastro e criará uma nova conta bancária.
Boas Práticas
- Sempre utilize a planilha modelo mais recente fornecida pelo sistema.
- Revise os dados antes de importar para evitar inconsistências.
- Faça exportações periódicas para manter backups atualizados.
- Padronize nomes e descrições para facilitar sua organização financeira.