Como Funciona
O Procfy centraliza a gestão de contatos em categorias como clientes, colaboradores, fornecedores e outros. Através da exportação, o sistema gera um arquivo no formato XLSX, contendo os dados dos contatos cadastrados, permitindo que essas informações sejam utilizadas em ferramentas externas como Microsoft Excel, Google Sheets ou outros sistemas. O usuário pode escolher exportar contatos de um grupo específico ou todos os registros disponíveis.Como Utilizar
- Acesse sua conta no Procfy.
- No menu lateral, clique em Contatos.
- No canto superior direito da tela, clique n o botão "
". - Escolha o tipo de contato que deseja exportar:
- Clientes
- Colaboradores
- Fornecedores
- Outros
- Todos
- Confirme a exportação.
- Aguarde a geração do arquivo.
- Faça o download do documento em formato XLSX.
Regras Importantes
- A exportação gera arquivos no formato XLSX.
- Apenas contatos cadastrados no sistema serão incluídos.
- Os dados exportados refletem exatamente o cadastro atual no momento da exportação.
- Alterações feitas após a exportação não atualizam arquivos já gerados.
- O acesso à funcionalidade depende das permissões do usuário.
Dúvidas Frequentes
Posso exportar apenas um tipo específico de contato?Sim. O sistema permite selecionar categorias específicas ou exportar todos. Em qual formato os contatos são exportados?
No formato XLSX, compatível com planilhas eletrônicas. Posso importar esse arquivo em outro sistema?
Sim. Desde que o sistema de destino aceite arquivos XLSX ou permita conversão. Os contatos exportados incluem todas as informações cadastradas?
Sim. O arquivo contém os dados disponíveis no cadastro de cada contato. Posso usar a exportação como backup?
Sim. A exportação pode servir como uma cópia de segurança dos seus contatos.
Boas Práticas
- Realize exportações periódicas para manter backups atualizados.
- Revise os cadastros antes de exportar para garantir consistência das informações.
- Utilize filtros por categoria para exportações mais organizadas.
- Proteja os arquivos exportados, pois podem conter informações sensíveis.
- Utilize a exportação para facilitar integrações ou migrações entre sistemas.