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O Procfy permite exportar todas as categorias cadastradas no sistema de forma rápida e organizada. Esse recurso é útil para realizar backups, auditorias, migrações para outros sistemas ou análises externas em planilhas eletrônicas. A exportação é realizada no formato Excel (.XLSX), facilitando a manipulação dos dados.

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Como Funciona

A funcionalidade de exportação permite selecionar quais tipos de categorias deseja incluir no arquivo. É possível exportar:
  • Recebimentos
  • Despesas Fixas
  • Despesas Variáveis
  • Pessoas
  • Impostos
  • ou Todas as categorias
O arquivo gerado contém as principais informações cadastrais das categorias.

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Perfil do usuário→Categorias
  2. No canto superior direito da tela, clique no botão "Botão Exportar".
  3. Escolha o tipo de categoria que deseja exportar:
    • Recebimentos
    • Despesas Fixas
    • Despesas Variáveis
    • Pessoas
    • Impostos
    • Todos
  4. Clique no botão azul Exportar.
  5. Aguarde o download automático do arquivo.
  6. O arquivo gerado em Excel (.XLSX) conterá as seguintes colunas:
    • Nome
    • Tipo
    • Descrição
    • Data de atualização

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Regras Importantes

  • A exportação respeita o filtro de tipo selecionado.
  • Ao escolher Todos, todas as categorias cadastradas serão exportadas.
  • O arquivo é gerado no formato padrão Excel (.XLSX).
  • As informações exportadas refletem o estado atual do cadastro no momento da geração.

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Dúvidas Frequentes

Posso exportar apenas um tipo específico de categoria?
Sim. O sistema permite selecionar o tipo desejado antes da exportação. Posso exportar todas as categorias de uma vez?
Sim. Basta selecionar a opção Todos. Em qual formato o arquivo é gerado?
O arquivo é gerado no formato .XLSX. O arquivo pode ser editado depois?
Sim. Ele pode ser aberto e editado normalmente em Excel ou ferramentas compatíveis. Essa exportação serve como backup?
Sim. Pode ser utilizada como uma cópia dos dados cadastrados.

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Boas Práticas

  • Faça exportações periódicas como forma de backup.
  • Utilize o arquivo para revisar a estrutura de categorias.
  • Padronize nomes e tipos antes de exportar.
  • Mantenha o arquivo salvo em local seguro.
  • Revise categorias antigas ou duplicadas durante a análise.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.