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O módulo de Contatos do Procfy permite centralizar o cadastro de pessoas e empresas que fazem parte da sua rotina financeira, como clientes, fornecedores, colaboradores, sócios e outros. Manter seus contatos organizados facilita o controle das transações, emissão de documentos, geração de contratos e análise de relatórios financeiros. O sistema oferece duas formas de cadastro: diretamente pelo menu de contatos ou durante a criação de uma transação.

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Como Funciona

Os contatos funcionam como uma base de relacionamento dentro do sistema, sendo vinculados às movimentações financeiras e demais recursos. Cada contato pode ser classificado em categorias como:
  • Associado
  • Cliente
  • Colaborador
  • Fornecedor
  • Sócio
  • Outro
Além disso, ao informar CPF ou CNPJ, o sistema pode consultar automaticamente informações vinculadas ao cadastro na Receita Federal, agilizando o preenchimento.

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Como Utilizar

Cadastro pelo menu de Contatos
  1. No menu principal, clique em Contatos.
  2. Na página principal de contatos, clique no botão "Botão Mais" no canto superior direito.
  3. Preencha as informações do novo contato.
  4. O campo Nome é obrigatório.
  5. Os demais campos são opcionais, como:
    • CPF
    • CNPJ
    • Telefone
    • E-mail
    • Endereço
    • Entre outros…
  6. Caso informe CPF ou CNPJ, algumas informações poderão ser preenchidas automaticamente.
  7. Clique em Criar Contato para finalizar.
Para editar ou excluir um contato:
  1. Localize e passe o mouse sobre o contato cadastrado.
  2. Clique no menu "Botão Opções".
  3. Escolha a opção Editar ou Excluir.
Cadastro através de uma Transação
  1. Acesse o menu Transações.
  2. Clique em + Nova Transação ou edite uma transação existente.
  3. Localize o campo Recebido de ou Pago a.
  4. Digite o nome do novo contato.
  5. Caso o nome não apareça na lista, clique no botão (+) para criá-lo.
  6. Finalize ou atualize a transação.
O contato será automaticamente criado no sistema.

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Regras Importantes

  • O campo Nome é obrigatório para qualquer novo contato.
  • O cadastro rápido via transação cria o contato com informações mínimas.
  • Caso utilize CPF ou CNPJ, os dados podem ser complementados automaticamente.
  • Contatos podem ser editados ou excluídos posteriormente.

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Dúvidas Frequentes

Posso cadastrar um contato sem CPF ou CNPJ?
Sim. Apenas o nome é obrigatório. Posso editar um contato depois de criado?
Sim. Basta acessar o menu de opções do contato. Se eu criar pela transação, ele aparece na lista de contatos?
Sim. O cadastro é automaticamente salvo no sistema. É obrigatório informar telefone ou e-mail?
Não. Esses campos são opcionais.

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Boas Práticas

  • Sempre preencha o máximo de informações possíveis para facilitar futuras consultas.
  • Utilize categorias corretamente para melhorar a organização.
  • Prefira o cadastro completo quando o contato for recorrente.
  • Revise os dados importados automaticamente via CPF/CNPJ para garantir precisão.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.