Como Funciona
Cada conta bancária cadastrada no Procfy possui um campo de Saldo Inicial. Ao definir esse valor, o sistema utiliza essa informação como ponto de partida para calcular o saldo atual da conta. Sempre que o saldo inicial for alterado:- Valores positivos serão adicionados ao saldo atual.
- Valores negativos serão subtraídos do saldo atual.
Como Utilizar
- Acesse o menu Perfil do Usuário→Contas Bancárias.
- Passe o mouse sobre o registro da conta que deseja editar.
- Clique no botão "
" ou clique diretamente no registro. - Localize o campo Saldo Inicial.
- Informe o valor exato atualmente da sua conta bancária.
- Clique em Atualizar Conta Bancária para salvar as alterações.
Regras Importantes
- O saldo inicial influencia diretamente o saldo atual da conta.
- Alterações no saldo inicial impactam imediatamente os cálculos financeiros.
- Esse recurso deve ser utilizado com atenção para manter a consistência dos dados.
- A edição pode ser realizada sempre que necessário.
Dúvidas Frequentes
Posso alterar o saldo inicial depois de criar a conta?Sim. O saldo inicial pode ser editado a qualquer momento. Alterar o saldo inicial apaga transações?
Não. Apenas ajusta o cálculo do saldo atual. Posso informar valores negativos?
Sim. Valores negativos serão descontados do saldo atual. O saldo inicial afeta relatórios?
Sim. Como ele impacta o saldo atual, pode influenciar análises financeiras.
Boas Práticas
- Informe o saldo real da conta no momento da configuração.
- Revise os valores antes de salvar.
- Evite alterações frequentes sem necessidade.
- Utilize esse recurso principalmente no início da utilização da plataforma ou em ajustes de migração.
- Mantenha seus saldos alinhados com o extrato bancário real.