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A funcionalidade de Pesquisa Geral do Procfy foi desenvolvida para facilitar a localização rápida de informações dentro da plataforma. Com esse recurso, é possível realizar buscas amplas em diversos módulos do sistema utilizando apenas uma informação-chave, agilizando consultas e tornando a navegação muito mais eficiente. Esse recurso é ideal quando você precisa localizar rapidamente registros sem saber exatamente em qual área eles estão cadastrados.

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Como Funciona

A Pesquisa Geral faz uma varredura completa na base de dados da conta e retorna todos os resultados compatíveis com o termo informado. O sistema permite localizar diferentes tipos de registros, como:
  • Transações
  • Contatos
  • Categorias
  • Centros de custo
  • Anexos
Os tipos de dados aceitos para pesquisa incluem:
  • Descrições
  • CPF
  • CNPJ
  • Valores (Aceita apenas número)
  • Telefones (Aceita apenas número)

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Como Utilizar

  1. Localize o campo Pesquisar no Geral no canto superior esquerdo da tela, logo abaixo do perfil do usuário.
  2. Digite a informação que deseja localizar.
  3. Utilize formatos válidos para pesquisa, como:
    • Nome ou descrição
    • CPF ou CNPJ
    • Valor numérico sem pontuação
    • Número de telefone sem pontuação
  4. Aguarde o sistema processar a busca.
  5. Analise os resultados encontrados e clique no item desejado para acessar os detalhes.

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Regras Importantes

  • Para pesquisar valores, não utilize pontos, vírgulas ou símbolos monetários.
  • Para pesquisar telefones, digite apenas números.
  • A pesquisa considera apenas informações cadastradas na conta atual.
  • Quanto mais específica for a informação digitada, mais preciso será o resultado.
  • O sistema pode retornar múltiplos tipos de registros para a mesma busca.

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Dúvidas Frequentes

Posso pesquisar um CPF ou CNPJ?
Sim. A pesquisa geral aceita documentos numéricos para localizar contatos e transações relacionadas. Consigo localizar anexos pela pesquisa?
Sim. O sistema também pesquisa arquivos anexados, desde que possuam correspondência com o termo informado. Posso pesquisar valores financeiros?
Sim, mas os valores devem ser digitados sem pontuação. A pesquisa procura em todos os módulos?
Sim. Ela realiza uma busca ampla entre os principais registros da plataforma.

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Boas Práticas

  • Utilize descrições padronizadas nos lançamentos para facilitar futuras pesquisas.
  • Evite abreviações inconsistentes em contatos e categorias.
  • Mantenha documentos e telefones cadastrados corretamente.
  • Use a pesquisa geral como primeiro recurso para localizar informações rapidamente.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.