Como Funciona
O Procfy disponibiliza um modelo padrão de planilha para importação de categorias. Esse modelo deve ser preenchido seguindo exatamente a estrutura fornecida pelo sistema, mantendo os nomes das colunas e a formatação original. Após o envio da planilha, o sistema processa os dados e cria automaticamente as categorias cadastradas no arquivo.Como Utilizar
- Acesse o menu Perfil do usuário→Categorias
- No canto superior direito, clique no botão "
". - Clique em Baixar modelo para obter a planilha padrão.
- Abra o arquivo baixado.
- Preencha as categorias que deseja importar.
- Os tipos são: Despesas variáveis, Despesas Fixas, Pessoas, Impostos e Recebimentos
- Mantenha os nomes das colunas exatamente como foram fornecidos.
- Não altere a formatação original das células.
- Após finalizar o preenchimento, salve o arquivo.
- Retorne à tela de importação no Procfy.
- Na mesma tela de Categorias e opção Importar, clique em Escolher arquivo.
- Selecione a planilha configurada no seu computador.
- Clique em Iniciar Importação.
- Aguarde o processamento.
- Verifique a confirmação de importação concluída.
Regras Importantes
- O nome das colunas do modelo não pode ser alterado.
- A estrutura da planilha deve ser mantida exatamente como no arquivo original.
- Alterações na formatação podem causar falhas na importação.
- Categorias duplicadas podem gerar inconsistências ou rejeições.
- A importação adiciona novas categorias à estrutura existente.
- Recomenda-se revisar os dados antes do envio.
Dúvidas Frequentes
Posso usar minha própria planilha?Não é recomendado. O ideal é utilizar sempre o modelo oficial do Procfy. Posso alterar os nomes das colunas?
Não. Isso pode impedir o reconhecimento correto dos dados. O que acontece se houver categorias duplicadas?
O sistema pode rejeitar ou gerar registros duplicados, dependendo da estrutura importada. Posso importar várias categorias de uma só vez?
Sim. Essa é a principal finalidade da funcionalidade. Se houver erro na planilha, posso corrigir e importar novamente?
Sim. Basta ajustar os dados e repetir o processo.
Boas Práticas
- Sempre utilize o modelo mais recente disponibilizado pelo sistema.
- Revise cuidadosamente os nomes e a estrutura das categorias antes da importação.
- Padronize nomenclaturas para evitar duplicidades.
- Faça testes com pequenas quantidades antes de importar grandes estruturas.
- Mantenha uma cópia da planilha original como backup.