Skip to main content
A exportação de relatórios para Excel permite analisar, compartilhar e manipular informações financeiras fora da plataforma. Este recurso é útil para criar análises complementares, consolidar dados, gerar apresentações gerenciais ou atender demandas específicas de auditoria e controle. Ao exportar um relatório, os dados exibidos são disponibilizados em um arquivo compatível com o Microsoft Excel e outras ferramentas de planilhas eletrônicas.

​
Como Funciona

O Procfy permite gerar arquivos contendo os dados apresentados nos relatórios da plataforma. Após a exportação, o arquivo pode ser aberto em aplicativos de planilhas para consultas, filtros, cálculos adicionais e compartilhamento com outras pessoas.

​
Como Utilizar

  1. Acesse o relatório que deseja exportar.
  2. Execute a opção de exportação clicando no botão "Botão Exportar Excel".
  3. Aguarde a geração do arquivo.
  4. Faça o download do arquivo gerado.
  5. Abra o arquivo em seu aplicativo de planilhas preferido para realizar análises adicionais.

​
Regras Importantes

  • Apenas informações disponíveis para o usuário serão incluídas na exportação.
  • Dependendo da quantidade de dados, a geração do arquivo pode levar alguns instantes.
  • Alterações realizadas no arquivo exportado não impactam os dados armazenados no Procfy.
  • O formato e a estrutura das colunas podem variar conforme o relatório exportado.

​
Dúvidas Frequentes

Quais relatórios podem ser exportados?
Os relatórios que disponibilizam a funcionalidade de exportação podem ser gerados em formato compatível com Excel. Os filtros aplicados são considerados na exportação?
Não. O arquivo será gerado com base em todas as informações disponíveis do relatório. Posso editar os dados exportados?
Sim. Após a exportação, o arquivo pode ser editado livremente em aplicativos de planilhas. Essas alterações não afetam os dados do sistema. O arquivo exportado atualiza automaticamente quando os dados mudam no Procfy?
Não. O arquivo representa uma cópia dos dados existentes no momento da exportação. Existe limite para a quantidade de registros exportados?
A disponibilidade e o volume de dados podem variar de acordo com as configurações da plataforma e do relatório utilizado.

​
Boas Práticas

  • Utilize períodos específicos para reduzir o volume de informações quando necessário.
  • Valide os dados exportados antes de compartilhar com terceiros.
  • Mantenha uma política adequada de armazenamento para arquivos que contenham informações financeiras.
  • Utilize planilhas exportadas como apoio à análise, mantendo o Procfy como fonte principal das informações financeiras.

​
Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.