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O Procfy oferece o recurso de exportação de transações, permitindo gerar um backup completo dos lançamentos financeiros realizados no sistema. Essa funcionalidade é útil para manter uma cópia de segurança dos dados, realizar análises externas em planilhas ou migrar informações para outros sistemas.

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Como Funciona

A exportação de transações gera um arquivo no formato Excel (.XLSX) com todos os registros filtrados conforme os critérios definidos pelo usuário. É possível filtrar os dados por período, conta bancária, centro de custo e tipo de transação, tornando o backup mais preciso conforme a necessidade. O arquivo gerado inclui tanto dados financeiros quanto informações complementares, como categorias, tags e anexos vinculados.

Os dados exportados das transações são:
  • Código
  • Código de relação
  • Tipo de pagamento
  • Número da parcela
  • Tipo de transação
  • Data de pagamento
  • Data de competência
  • Descrição
  • Valor
  • Categoria
  • Descrição da categoria
  • Recebido de / Pago a
  • CPF/CNPJ
  • Status de pagamento
  • Observações
  • Conta bancária
  • Número do documento
  • Modo de pagamento
  • Centro de custo
  • Tags (marcações)
  • URL dos anexos

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Perfil do usuário→Exportar dados.
  2. Defina os filtros desejados, como:
    • Período
    • Conta bancária
    • Centro de custo
    • Tipo de transação
  3. Inicie o processo de exportação.
  4. Aguarde até que o processo atinja 100% de conclusão.
  5. Clique no botão "Botão Download" para baixar o arquivo.

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Regras Importantes

  • Apenas as transações correspondentes aos filtros selecionados serão exportadas.
  • O arquivo gerado será sempre no formato Excel (.XLSX).
  • Os anexos não são exportados fisicamente, apenas suas URLs de referência.
  • Quanto maior o volume de dados, maior poderá ser o tempo de processamento.

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Dúvidas Frequentes

Posso exportar apenas um período específico?
Sim. O sistema permite definir um intervalo de datas para exportação. Os anexos são baixados junto no backup?
Não. Apenas os links (URLs) dos anexos são incluídos na planilha. Posso filtrar por uma conta bancária específica?
Sim. O filtro por conta bancária pode ser aplicado no momento da exportação. A exportação serve como backup completo?
Sim. Ela gera uma cópia estruturada dos seus lançamentos conforme os filtros selecionados.

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Boas Práticas

  • Realize backups periódicos para manter seus dados protegidos.
  • Utilize filtros específicos para gerar relatórios mais organizados.
  • Armazene seus arquivos exportados em local seguro.
  • Revise os dados exportados antes de utilizá-los em outros sistemas.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.