Introdução
A funcionalidade de recibos no Procfy permite criar, editar e gerar documentos personalizados para formalizar pagamentos, recebimentos ou qualquer movimentação financeira registrada na plataforma. Com esse recurso, é possível adaptar o layout, inserir informações automáticas por variáveis e manter um padrão documental profissional para sua operação.Como Funciona
O Procfy disponibiliza modelos de recibos que podem ser totalmente personalizados dentro da própria plataforma. Esses modelos utilizam variáveis automáticas, que preenchem informações com base nos dados da empresa, dos contatos e das transações vinculadas. Após a criação ou edição do modelo, o recibo pode ser gerado diretamente a partir de uma transação, mantendo o vínculo documental e permitindo impressão ou exportação. Além disso, o cabeçalho do recibo pode ser configurado para exibir dados institucionais da empresa, como logotipo, razão social, CNPJ e endereço.Como Utilizar
Para configurar o documento recibo:- Acesse o menu Documentos.
- Vá até a aba Recibos.
- Escolha entre:
- Criar um novo modelo clicando no botão "
". - Editar um modelo existente clicando na opção "
".
- Criar um novo modelo clicando no botão "
- Informe o nome do modelo.
- Adicione uma descrição, se necessário.
- Escolha o tipo de transação que o recibo será utilizado.
- Personalize o conteúdo e formatação do documento.
- Para inserir variáveis automáticas, digite @ no editor e selecione a variável desejada.
- Salve o modelo.
- Acesse o menu do perfil do usuário.
- Vá em Configurações da Empresa.
- Preencha as informações institucionais e envie o logotipo da empresa.
- Acesse o menu Transações.
- Localize a transação que deseja gerar o recibo.
- Clique no botão "
". - Selecione Gerar recibo.
- Escolha o modelo desejado.
- Revise o documento e finalize a geração.
Regras Importantes
- Os modelos de recibos podem ser editados a qualquer momento.
- Variáveis automáticas dependem dos dados cadastrados no sistema.
- A formatação do recibo é independente de modelos externos.
- O cabeçalho só será exibido corretamente se os dados da empresa estiverem completos.
- O recibo é gerado com base na transação selecionada.
- Alterações no modelo impactam futuras gerações de recibos.
Dúvidas Frequentes
Posso criar vários modelos de recibo? Sim. O Procfy permite criar quantos modelos forem necessários. Posso editar um modelo já existente? Sim. Todos os modelos podem ser modificados a qualquer momento. O que são variáveis no recibo? São campos automáticos que preenchem informações da empresa, contatos ou transações. Preciso configurar o cabeçalho separadamente? Sim. As informações do cabeçalho são configuradas nas configurações da empresa. Posso gerar recibos para qualquer transação? Sim. Desde que a transação seja compatível com o tipo configurado no modelo. Posso imprimir ou salvar em PDF? Sim. Após gerar o recibo, ele pode ser impresso ou exportado.Boas Práticas
- Utilize modelos padronizados para manter consistência documental.
- Mantenha os dados da empresa sempre atualizados para geração correta do cabeçalho.
- Revise as variáveis antes de salvar o modelo.
- Personalize o layout de acordo com a identidade visual da empresa.
- Sempre revise o recibo antes de finalizar a geração.