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O Procfy permite importar sua lista de contatos de outros sistemas de forma prática e rápida utilizando uma planilha no formato Excel (.XLSX). Essa funcionalidade é ideal para quem já possui uma base de clientes, fornecedores, colaboradores ou outros contatos e deseja migrá-los para o Procfy sem precisar cadastrar manualmente um por um.

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Como Funciona

A importação de contatos funciona através de um modelo padrão de planilha, disponibilizado pelo próprio Procfy. Esse modelo possui uma estrutura específica de colunas que deve ser respeitada para garantir que os dados sejam importados corretamente. Após o envio da planilha, o sistema processa os dados e cria automaticamente os contatos na sua base.

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Como Utilizar

  1. No menu principal, clique na opção Importações.
  2. Localize a sessão Contatos.
  3. Clique no botão Importar.
  4. Baixe o modelo padrão clicando em Baixar modelo.
  5. Preencha a planilha seguindo a estrutura correta.
  6. Após concluir o preenchimento, clique em Escolher arquivo.
  7. Selecione o arquivo salvo no seu computador.
  8. Clique em Iniciar importação.
  9. Aguarde o processamento.
  10. Verifique a coluna Situação para confirmar se a importação foi concluída com sucesso.

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Regras Importantes

Para que a importação funcione corretamente:
  • Não altere os nomes das colunas do modelo padrão.
  • Respeite os formatos exigidos em cada campo.
  • O campo Nome é obrigatório.
  • Os demais campos são opcionais.
Campos disponíveis na planilha:
  • Nome → obrigatório
  • Tipo do contato → Cliente, Fornecedor, Colaborador, Associado, Sócio, Outro
  • Tipo de pessoa → Pessoa física ou Pessoa jurídica
  • CNPJ/CPF
  • RG/Inscrição Estadual
  • E-mail
  • Telefone
  • Celular
  • Data de nascimento (DD/MM/AAAA)
  • Observações
  • Endereço
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • CEP
Caso a estrutura esteja incorreta, o sistema poderá rejeitar a importação ou gerar inconsistências nos registros.

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Dúvidas Frequentes

Posso alterar a estrutura da planilha?
Não. A estrutura padrão deve ser mantida para que a importação funcione corretamente. Todos os campos são obrigatórios?
Não. Apenas o campo Nome é obrigatório. Posso importar clientes e fornecedores na mesma planilha?
Sim. Basta informar corretamente o tipo de contato em cada linha. O sistema valida CPF ou CNPJ?
Sim. Caso preenchidos, devem conter dados válidos.

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Boas Práticas

  • Revise toda a planilha antes de importar.
  • Padronize nomes, telefones e e-mails para evitar duplicidades.
  • Utilize o tipo de contato corretamente para melhorar a organização.
  • Faça pequenos testes com poucos registros antes de importar grandes volumes.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.